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🧾 Création d'un client

Voici les étapes pour créer un nouveau client dans dm-innovation-crm.

✅ Pré-requis​

  • Être sur la page d’accueil

1️⃣ Cliquer sur le bouton "Créer"​

Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton :

Créer un client

2️⃣ Saisir les informations du client​

Remplissez les champs suivants :

  • Nom de l'entreprise
  • Email du client
  • Numéro de téléphone

Formulaire client

3️⃣ Définir les collaborateurs autorisés​

Sélectionnez les collaborateurs qui pourront :

  • Voir la fiche du client
  • Envoyer des emails
  • Suivre les relances

Cette étape est facultative mais recommandée pour un meilleur suivi collaboratif. Il faut à minima sélectionner un collaborateur.

4️⃣ Cliquer sur "Créer le client"​

Une fois tous les champs renseignés, cliquez sur le bouton Créer le client pour finaliser l'enregistrement.

✅ Le client est désormais visible dans la liste et prêt à être géré dans le CRM.

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