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⏳ Emails à traiter

Cette page explique comment consulter et gérer les emails à traiter dans dm-innovation-crm.

🧭 Étapes à suivre​

1️⃣ Accéder aux emails à traiter​

Cliquez sur le chiffre sous le label "À traiter" dans l’interface principale.

Clic sur À traiter

2️⃣ Liste des clients à traiter​

Une liste des clients avec des emails à traiter s’affiche.

3️⃣ Consulter un email à traiter​

  • Cliquez sur le nom du client pour consulter l’email.
  • Pour un fournisseur, dépliez la liste à l’aide de la petite flèche à droite du nom du client, puis sélectionnez le fournisseur.

Liste des emails à traiter

4️⃣ Options de gestion​

Vous disposez des options suivantes :

  • Clôturer la demande
    Supprime la demande active tout en conservant une trace dans l’historique client.

  • Relance complémentaire
    Permet de créer une nouvelle demande automatiquement pré-remplie avec :

    • Destinataire
    • Fréquence de relance
    • Collaborateurs en copie
    • Objet précédé de la mention [Relance]
      Cette action clôture aussi la demande en cours tout en gardant l’historique.

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