Aller au contenu principal

📬 Emails en cours

Cette page explique comment consulter et gérer les emails en cours de relance dans dm-innovation-crm.

🧭 Étapes à suivre​

1️⃣ Accéder aux emails en cours​

Cliquez sur le chiffre sous le label "En cours" dans l’interface principale.

Clic sur En cours

2️⃣ Liste des clients en relance​

Une liste des clients avec des relances en cours s’affiche.

Liste des relances

3️⃣ Consulter une relance​

  • Cliquez sur le nom du client pour voir la relance en cours.
  • Pour un fournisseur, dépliez la liste à l’aide de la petite flèche à droite du nom du client, puis sélectionnez le fournisseur.

4️⃣ Options de gestion​

Plusieurs options sont disponibles pour optimiser le suivi :

  • Spécifier une date d’appel prévue ou passée
  • Indiquer une date de rendez-vous
  • Cocher la case "Client appelé" pour valider le contact

5️⃣ Anticiper le traitement​

Si le client a déjà répondu, cliquez sur "Anticiper le traitement".

👉 Cela déplace le mail dans la catégorie "À traiter" pour pouvoir ensuite clôturer la demande.

🛟 Besoin d’aide ?​