📧 Envoi d’un email
Voici les étapes détaillées pour envoyer un email à un client ou à un fournisseur via dm-innovation-crm.
✅ Pré-requis
- Être sur la page d’accueil
- Avoir au moins un client ou un fournisseur créé
🧭 Étapes à suivre
1️⃣ Rechercher le destinataire
Dans le champ "Destinataire", tapez le nom du client concerné.
2️⃣ Sélectionner le contact
- Si vous souhaitez écrire au client, cliquez simplement sur son nom.
- Si vous souhaitez contacter un fournisseur de ce client, dépliez la flèche à droite du nom du client et sélectionnez le fournisseur.
3️⃣ Copie automatique des collaborateurs
- Les collaborateurs assignés au client ou fournisseur sont automatiquement ajoutés en copie (Cc).
- Vous pouvez ajouter d'autres destinataires en copie manuellement, en séparant les adresses par une virgule.
4️⃣ Définir la fréquence de relance
- Ce champ indique à quelle fréquence vous souhaitez que le logiciel vous relance pour :
- effectuer une nouvelle demande
- ou clôturer la précédente
5️⃣ Indiquer l’objet du mail
- Remplissez le champ "Objet" pour préciser le but de votre message.
6️⃣ Ajouter des fichiers (optionnel)
- Vous pouvez ajouter des pièces jointes à votre mail.
- ℹ️ Si la taille totale dépasse 15 Mo :
- Les fichiers sont convertis en fichier ZIP
- Un lien de téléchargement est automatiquement inséré dans le mail
- Les fichiers sont stockés sur les serveurs pendant 1 an, puis supprimé
⚠️ Si le contenu du mail (hors fichiers) dépasse 15 Mo, il peut ne pas être envoyé correctement.
💡 Astuce : Mettez toujours votre propre adresse email en copie pour vérifier que le message a bien été envoyé.
7️⃣ Rédiger le corps du message
- Rédigez le contenu de votre email dans l’éditeur prévu.
- Le bouton "Ajouter signature" insère votre signature email prédéfinie.
8️⃣ Envoyer le mail
Une fois prêt, cliquez sur :
📨 Envoyer
✅ Le mail est transmis et une copie est enregistrée dans l’historique de suivi.
🛟 Besoin d’aide ?
- 📱 06.51.66.29.67
- 📧 contact@dm-innovation.org